南京银行成功发行200亿元无固定期限资本债券,票面利率3.32%,全场认购倍数2.38倍,发行规模之大、发行利率之低均在今年股份制银行和城商行中居于前列。同时,该债券还是江苏省首单地方法人金融机构余额管理试点债券。
今年9月,南京银行正式获得人民银行、监管部门关于200亿元永续债发行的行政许可。随后,南京银行组建路演团队,精心组织开展30多场路演,准确把握发行时间窗口,科学拟定利率区间,高效执行各项安排。
在各投资机构的高度信任和大力支持下,本次永续债的发行最终取得圆满成功,并创下多项发行纪录。
目前,南京银行200亿元永续债已完成簿记发行,将于10月25日完成上市交易。
本次金融债发行募集的资金,将用于补充南京银行一级资本,为南京银行新一轮高质量可持续发展提供有力战略保障。